NottaとHubSpot連携で顧客管理が劇的に変わる！設定から使い方まで初心者向け完全ガイド

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※本記事はプロモーションを含みます

「会議の記録と顧客情報を別々で管理するのが面倒…」
「HubSpotに入力する手間を少しでも減らしたい！」
AI文字起こしサービス「Notta」と、人気の顧客管理システム「HubSpot」を連携できることをご存知でしたか？この2つを繋ぐことで、顧客とのコミュニケーション記録がもっとスムーズに、そして効率的になるんです！

この記事では、NottaとHubSpotの連携方法から、具体的なデータの転送、そして連携解除まで、初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説します。「なんだか難しそう…」と思っているあなたも、この記事を読めばきっと大丈夫。さあ、NottaとHubSpotを賢く連携させて、日々の業務をアップデートしましょう！

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NottaとHubSpot連携とは？顧客情報と会議記録をスマートに一元管理！

このセクションでは、NottaとHubSpotを連携すると、どんないいことがあるのかを簡単にご紹介します。

HubSpotは、顧客情報や営業活動、マーケティング活動などをまとめて管理できる、とても便利なツール（CRMと言ったりします）です。一方、Nottaは会議やインタビューの音声をAIが自動で文字起こししてくれるサービス。

この2つを連携させることで、Nottaで作成した会議のAI要約などを、HubSpotの顧客情報に直接送り込めるようになります。つまり、「あの顧客との会議で、どんな話をしたんだっけ？」という情報が、HubSpotを見ればすぐに分かるようになるんです！

NottaとHubSpot連携のメリット

情報入力の手間削減: 会議の記録をHubSpotに手作業でコピー＆ペーストする必要がなくなります。
情報の一元管理: 顧客に関する情報（連絡先、過去のやり取り、会議の記録など）をHubSpotでまとめて見られるようになります。
チームでの情報共有がスムーズに: チームメンバーが同じ顧客情報を元に動けるようになり、認識のズレを防ぎます。
営業活動の質向上: 過去の会議内容をすぐに確認できるので、次のアクションが立てやすくなります。

とっても便利そうですよね！では、さっそく連携方法を見ていきましょう。

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2つの方法で簡単！NottaとHubSpotを連携する手順

このセクションでは、NottaとHubSpotを連携させる具体的な方法を2つご紹介します。どちらの方法も簡単なので、やりやすい方を選んでくださいね。

大切な注意点：
連携作業を始める前に、必ずHubSpotのアカウントにログインしておいてください。そうしないと、NottaがあなたのHubSpotアカウントを見つけられません。

方法1：Nottaのサイドバーから連携する

Nottaにログインし、画面の左側にあるメニュー（サイドバーと言います）の中から「連携とアプリ」という項目を見つけてクリックします。
連携できるアプリの一覧が表示されるので、その中から「HubSpot」を探し、「連携する」ボタンをクリックします。
HubSpotの認証画面が表示されたら、画面の指示に従って連携を許可してください。

方法2：Nottaの文字起こし詳細画面から連携する

Nottaで、HubSpotに送りたい文字起こしデータ（ノート）の詳細画面を開きます。
画面の右上にある「点が3つ並んだマーク（3点リーダー）」をクリックします。
メニューが表示されるので、「HubSpotに転送」という項目を選びます。
まだ連携していない場合は、ここで「連携する」というボタンが表示されるのでクリックし、HubSpotの認証画面の指示に従って連携を許可してください。

どちらの方法でも、一度連携設定をすればOKです！

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会議のAI要約をHubSpotへ！Nottaからデータを転送する方法

NottaとHubSpotの連携が完了したら、いよいよNottaのAIが作った会議の要約などをHubSpotに送ってみましょう。これで、顧客情報と会議の記録が紐づけられます。

転送の手順：ステップ・バイ・ステップ

まず、HubSpotに送りたい文字起こしデータ（ノート）のNotta詳細画面を開きます。
画面右上の「点が3つ並んだマーク（3点リーダー）」をクリックし、表示されたメニューから「HubSpotに転送」を選びます。
転送設定の画面が開きます。ここでいくつか設定する項目があります。
- アクティビティに送信する内容を選択:
  - HubSpotの顧客レコードに、この会議の記録を「メモ」として残すか、「ミーティング」の記録として残すかを選べます。どちらが管理しやすいか、あなたのチームの運用に合わせて選びましょう。
- Eメールにクライアントのメールアドレスを入力:
  - どの顧客の記録として残すかを指定するために、会議に参加したクライアント（お客様）のメールアドレスを入力します。
  - もしそのメールアドレスが既にHubSpotに登録されていれば、「既存のコンタクトを選択」できます。
  - まだ登録されていない場合は、「新しいコンタクトを作成」することも可能です。
- オプション：AI要約にタイムスタンプを含めるかどうかを選択:
  - AIが作った要約の中に、それぞれの内容が話された時間（タイムスタンプ）を含めるかどうかを選べます。「この発言、元の音声で確認したいな」という時に便利です。
すべての設定が終わったら、「転送する」ボタンをクリックします。
これで、NottaのAI要約などの情報が、指定したHubSpotの顧客レコードにアクティビティとして送信（転送）されます！

HubSpot側で顧客のページを開くと、Nottaから送られた会議の記録が追加されているのが確認できるはずです。

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もう使わない？NottaとHubSpotの連携を解除する方法

もしNottaとHubSpotの連携が不要になった場合は、簡単に連携を解除することができます。

連携解除の手順

Nottaにログインし、画面の左側にあるメニュー（サイドバー）の中から「連携とアプリ」をクリックします。
連携しているアプリの一覧に「HubSpot」があるはずです。その横（または下）にある「解除する」というボタン（またはそれに類する表示）をクリックします。
確認メッセージが表示されたら、内容を確認してOKを押せば連携解除は完了です。

これで、NottaからHubSpotへの自動的なデータ転送などは行われなくなります。再度連携したい場合は、また最初の手順で連携設定を行ってくださいね。

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❓ NottaとHubSpot連携よくある疑問（初心者向け）

ここでは、NottaとHubSpotの連携について、初心者の方が「これってどうなんだろう？」と気になるかもしれない点をQ&A形式でまとめました。

質問1: NottaとHubSpotの連携は、どんな人におすすめですか？

答え：特に、日常的に顧客とオンライン会議や電話をする営業担当の方、カスタマーサクセス担当の方、コンサルタントの方などにおすすめです。Nottaで会議内容を記録し、その要約や決定事項をHubSpotの顧客情報に自動で紐づけることで、顧客対応の質を上げたり、チーム内の情報共有をスムーズにしたりできます。「会議の記録をHubSpotに手入力するのが面倒…」と感じている方には、まさにピッタリの機能です！

質問2: HubSpotには具体的にどんな情報が送られるの？文字起こし全部？

答え：基本的には、Nottaで生成された「AI要約」がHubSpotに送られることが多いです。動画のトランスクリプトでは「アクティビティに送信する内容を選択します」とあり、メモまたはミーティングとして転送できると説明されています。全文を送るオプションがあるかはNottaの最新仕様によりますが、多くの場合、要点がまとまったサマリーが共有されることで、HubSpot側の情報がスッキリと見やすくなります。タイムスタンプを含めるオプションもあるので、必要に応じて詳細を元のNotta記録で確認することも可能です。

質問3: HubSpot側では、Nottaから送られた情報はどうやって見えるの？

答え：HubSpotの顧客の連絡先レコード（コンタクトのページ）を開くと、「アクティビティ」というタイムラインのような場所に、Nottaから送られた会議の記録（メモやミーティングとして）が表示されます。いつ、どんな会議があり、どんな内容だったのかが、他のメールのやり取りやタスクなどと一緒に時系列で確認できるようになるので、顧客との関係性を把握しやすくなります。

質問4: 複数の顧客が参加した会議の場合、どうやってHubSpotに記録されるの？

答え：NottaからHubSpotへデータを転送する際に、クライアントのメールアドレスを入力するステップがあります。ここで指定した顧客のレコードに関連付けられます。もし複数の顧客に同じ記録を残したい場合は、それぞれの顧客に対して転送操作を行うか、HubSpot側で関連付けを追加するなどの運用が必要になるかもしれません。具体的な運用は、Nottaのヘルプやチームのルールを確認してみてください。

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